Principais dúvidas dos clientes
A procura por consultoria financeira em Portugal traz à tona diversas perguntas sobre como funcionam as recomendações, acompanhamento e critérios do serviço. Esclarecer dúvidas antecipadamente promove confiança e permite que o cliente participe ativa e conscientemente do processo decisório.
Preciso compartilhar todos meus dados pessoais?
Apenas as informações essenciais são requeridas, respeitando confidencialidade e privacidade. O consultor usa somente o necessário para entender o perfil do cliente.
Resultados são garantidos?
Não. Considerando variáveis pessoais e de mercado, não é possível garantir resultados para qualquer recomendação financeira.
Como é feito o acompanhamento das recomendações?
O acompanhamento acontece por contato periódico, revisões e acesso ao consultor para esclarecimento de dúvidas a qualquer momento.
As recomendações consideram minha situação específica?
Sim. Avaliação do contexto individual é etapa fundamental do processo consultivo, conferindo maior adequação das orientações.
O que devo esperar da consultoria?
O serviço é pautado por ética, discrição e construção de confiança. O consultor busca alinhar-se ao interesse do cliente em todas as etapas.
Colaboração no processo
O cliente participa ativamente, podendo questionar decisões e pedir esclarecimentos a qualquer tempo. A relação consultiva é bilateral.
Clareza em riscos e limitações
Todos os cenários, inclusive os menos favoráveis, são apresentados ao cliente, para que as decisões sejam baseadas em realidade e consciência.
Comunicação contínua
O consultor mantém diálogo aberto, atualizado e disponível, realizando revisões e respondendo dúvidas sempre que necessário.
Atenção ao cumprimento das normas
O serviço obedece integralmente a legislação e regulamentação vigente, protegendo o cliente e conferindo segurança ao processo decisório.